Richtig investieren.

Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Finanzanlagen. Unsere Spezialität ist es, erfolgreiche Anlageideen zu entdecken, zu verstehen und sie in ihrer Verschiedenartigkeit optimal miteinander zu kombinieren, um tragfähige Konzepte und nachhaltige Perspektiven zu schaffen. Damit sind wir eine echte Alternative zur Bank.

Viele Möglichkeiten, schnelle Veränderungen an den Kapitalmärkten, und bei der Bank werden Sie nicht individuell betreut?

Eine fehlende oder falsche Anlagestrategie kann Sie Ihr Vermögen kosten. Deshalb entwickeln wir für unsere Kunden passgenaue Lösungen. Seit 2003 begleiten und unterstützen wir so mit der CFM CASIUS Finanz Management GmbH Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Stiftungen bei der Gestaltung ihrer Finanzanlagen.

Unsere Spezialität ist es, erfolgreiche Anlageideen zu entdecken, zu verstehen und sie in ihrer Verschiedenartigkeit optimal miteinander zu kombinieren. Wir investieren viel Zeit und Leidenschaft in die Entwicklung tragfähiger Konzepte und nachhaltiger Perspektiven. Damit sind wir eine echte Alternative zur Bank.

Beratung auf Augenhöhe.

Fragen Sie uns, äußern Sie Lob und Kritik und seien Sie mit uns gerne so offen und ehrlich, wie wir es mit Ihnen sind. Wir hören Ihnen zu, denken mit und erklären Ihnen verständlich, welche Möglichkeiten Sie haben. 

Neutral und objektiv.

Für Sie setzen wir neutral und objektiv die besten Produkte ein, denn wir sind nicht an bestimmte Institute oder Anbieter gebunden.

Fair und transparent.

Sie erhalten volle Kostentransparenz durch unser faires Servicemodell. Gemeinsam entwerfen wir Ihr Konzept und erläutern Ihnen alles so detailliert, wie Sie es wünschen. 

Expertise und Details.

Um die Organisation kümmern wir uns für Sie und behalten als Experten mit langjähriger Erfahrung in der Planung und Betreuung privater und betrieblicher Vermögen die Entwicklungen im Blick.

Sie hätten gern einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?

Leistungen

Was wir beraten

Investmentfondsberatung – jederzeit kompetent und unabhängig.

Wir setzen für Sie unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unseren Portfolios möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen.

Wie wir beraten

Offene und ehrliche Kundenberatung, verständlich und transparent.

Ein Konzept das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht und auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnitten ist.

Wen wir beraten

Wir begleiten verschiedenste Kundengruppen bei der Gestaltung ihrer Finanzanlagen.

Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten Plan.

Kontakt
Investmentberater und Finanz-Coaches
Erfahren Sie mehr über unser Team.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden.

Wir freuen uns auf Sie!
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