Aus dem Vorhandenen das Beste machen: Depotoptimierung.
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.
Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung? Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Fonds aus Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, durch geschickte Kombination die Risiken breit zu streuen und so stabile Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür sind wir da.
Gerne analysieren wir für Sie Ihr vorhandenes Depot und binden es im Rahmen einer umfassenden Optimierung in ein Gesamtkonzept ein.
Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt es zu Ihrer Anlagementalität und zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
Welches Rendite/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?
Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.
Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Und verstehen Sie Ihre Depotauszüge?
Kennen Sie das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt es zu Ihrer Anlagementalität und zu Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation?
Welches Rendite/Risiko-Profil haben Ihre Anlagen? Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?
Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.
Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Und verstehen Sie Ihre Depotauszüge?