wir kümmern uns um ihr vermögen.
Analysieren - Beraten - Planen - Betreuen.
Das sind die Stärken der CASIUSfinanz, wenn es um Finanz- und Vermögensfragen geht. Wir kümmern uns als völlig unabhängige Finanzspezialisten um das Vermögen unserer Kunden und helfen Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Dafür müssen wir uns erst einmal kennen lernen. Auf diesen Seiten bekommen Sie einen ersten Eindruck, wer wir sind und was wir machen. Und wenn Ihnen das gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn wir das Kennenlernen in einem persönlichen Gespräch vertiefen.
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Ihre Ziele und Wünsche sind die Vorgabe, die wir mit all unserem Engagement, unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Finanzanlagebereich für Sie umsetzen.
Gemeinsam analysieren und dokumentieren wir Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage legen wir gemeinsam die richtige Vermögensstrategie für Sie fest.
Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie alle Auf-/Anträge sowie sonstigen notwendigen Dokumente zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Ein passendes und gutes Konzept für Sie zu entwickeln und zu verwirklichen, ist nur der erste Schritt. Damit sich Ihre Vermögensanlagen auch in Zukunft so entwickeln, wie Sie es sich wünschen, behalten wir sie im Blick. So können wir reagieren, wenn es Handlungsbedarf gibt. Und wenn Sie Fragen oder Wünsche zu Ihren Anlagen haben, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Denn wir haben das gleiche Interesse wie Sie – dass Sie dauerhaft zufrieden sind.
Und so entsteht Ihr Fondsportfolio:
Wir beobachten den Investmentfondsmarkt, analysieren und bewerten die Strategien der Fondsmanager und suchen genau zueinander bzw. zu Ihren Anlagezielen passende Fonds aus.
Und weil die Fonds nur so gut sind wie die Manager dahinter, sehen wir uns beides genau an, legen Wert auf die Integrität der Manager und auf die Logik der Strategie.
Besonders spezialisiert sind wir auch auf nachhaltige Fonds, die so investieren, dass Ressourcen fair und zum Vorteil Aller genutzt werden; ein Ansatz, von dem auch Sie als Anleger profitieren.
Sie bleiben flexibel.
Da Anteile an Investmentfonds im Regelfall börsentäglich verkauft werden dürfen, sind jederzeit kurzfristig Einzahlungen, Entnahmen oder – bei Bedarf – Tausche, beziehungsweise Optimierungen möglich. Spar- und Auszahlungspläne können Sie jederzeit ändern, erhöhen, reduzieren, aussetzen oder stoppen.
Wir beraten Sie stets aktuell und bedürfnisorientiert, damit Sie schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können.
Immer transparent, immer aktuell.
Fondsgesellschaften veröffentlichen regelmäßig den aktuellen Fondspreis. Sie können immer den Wert, die Anlagepolitik und die Kosten Ihrer Fondsanteile nachvollziehen.
Wir helfen Ihnen aktiv dabei, nicht nur die Wertentwicklung Ihrer Gesamtanlage und jedes einzelnen Fonds zu überblicken, sondern suchen für Sie auch nach vielversprechenden Alternativen.
Und da wir Sie auch über die Fondskosten sauber und transparent informieren, können Sie sich auf das für Sie Wesentliche konzentrieren. Um den Erfolg Ihrer Anlagen kümmern wir uns.